ボリュームが多いうえにメンテナンスが大変…
上場準備の基礎となる社内規程の作成をゼロから作るのは大変。規程は作成すればよいだけでなく上場直前までメンテナンスが必要。 上場審査特有の社内規程の作成も必要となり、かなりのノウハウが求められる
作成するスキルや経験などリソースが足りない…
「Iの部」は、どうすれば投資家向けに魅力的な内容になるのか、「各種説明資料/IIの部」は公表される資料ではないためどのような内容にすれば良いのかなど、 IPO経験者でなければわからないことが多いうえに、作成するボリュームも多く、リソースが足りない
膨大な数の質問に対し迅速で適切な回答ができるか不安…
主幹事証券及び東証からの上場審査の質問書のボリュームは膨大なうえ、回答期限が短くが設定されるため回答書を作成するリソースが不安、 また、回答内容によっては上場審査で問題になるリスクもあり、安易に回答できない
CFO／常勤監査役などを確保したい…
自社の文化にフィットし、かつ膨大な上場準備作業をスムーズにこなし、IPOを実現できるだけの経験やスキルを備えた人材がなかなか見つからない
これまでにテクノロジー系スタートアップの社内規程を多数、作成・運用の支援してきた実績から、上場準備企業に特有な規程も含め、ボリュームが多い社内規程を一つずつ貴社の文化や体制に合わせて作成いたします。特に、稟議規程や職務権限規程など、業務の根幹を担う規程については、貴社の運用状況に合わせて継続的に規程のメンテナンスまたは業務改善のご支援が可能です。
大手証券会社で培ったIPO実務の経験を活かして、数々のテクノロジー系スタートアップをIPO実現まで支援してきており、Ⅰの部・各種説明資料／Ⅱの部それぞれをスピーディに、かつ貴社の魅力を投資家にアピールできる内容で作成するノウハウを有しております。また、主幹事証券会社/東証/財務局の継続的な審査に対しても、貴社の実態に即した形で、随時、適切な対応が可能です。
これまでに多数のテクノロジー系スタートアップをご支援する過程で、上場審査の支援を行って実績を有しており、貴社の事業内容や社内管理体制を踏まえた迅速で高品質な回答書作成が可能です。上場審査で致命的なNG回答を避けられるノウハウや経験を保有しており、タイトなスケジュールでの審査対応も問題なく対応し、IPO実現してきた実績がございます。
これまでに多くのIPO準備企業に対してCFOや常勤監査役などエグゼクティブクラスの方をご紹介してきた実績から、貴社の文化にフィットし活躍できる人材の特徴を把握し、能力や人柄において最適な人材をご紹介がすることが可能です。求職者に対しても、貴社の成長力や社風、貴社で働く方々の人柄等を深く把握したうえでご紹介するため、IPOに向けて適切な人材をご紹介でき、入社後のミスマッチも少ない傾向がございます。
当社は、インターネットやモバイルサービスといったテクノロジー系スタートアップに特化してサービスを提供しており、
同業界に対する深い知見及びIPOの実績を有しております。
2006年の当社設立以降、株式市場の好調時も不調時も当社は一貫してテクノロジー系のスタートアップの IPO支援の実績を残してきました。これらの経験と実績を活かし、貴社の IPO実現を全力でサポートします。
IPOのゲートキーパーは主幹事証券会社ならびに証券取引所です。弊社は証券会社のIPOに関する実務を熟知しており、主幹事証券会社対応のノウハウを有しております。また、株式市場に精通しており、貴社のエクイティストーリーを株式市場にどのように伝えていくか等、貴社株式のマーケティングへのアドバイスも積極的に提供します。
社内規程の作成、Ⅰの部・各種説明資料／Ⅱの部の作成、上場審査回答書作成、内部監査の実行支援、申請書類の作成など、上場準備に関わる様々な書類も、貴社IPO準備チームの一員として、弊社自らが作成支援を行います。IPOのノウハウ提供だけでなく、実働部隊のメンバーとして稼働します。
弊社サービスはテクロジー系スタートアップに特化しており、業界に対する深い知見及びIPO実現の実績を多数有しております。そのため、上場審査やバリュエーションに際して、同セクター特有の論点に対応できるノウハウを有しております。また、貴社のエクイティストーリー構築のサポート能力も有しております。
プロジェクト・オーシャンには、リーズナブルなコンサルフィーで様々な相談に乗っていただき、大変感謝しております。
特に印象的だったのは、上場準備における人的リソース不足を補っていただいたことです。社内で全体像を把握している人材が不足している中、次のステップを予測し、先導してくれたことは非常に心強かったです。
また、実際に大手証券会社で上場支援実績の豊富な人材がコンサルティングしてくれることで、大きな安心感が得られました。「言われた通りにすればなんとかなる」という信頼感は、プロセス全体を通じて大きな支えとなりま した。
さらに、プロジェクト・オーシャンの幅広い証券会社をはじめとするIPO支援機関とのネットワークを活かし、最新のマーケットトレンドや上場審査における注意点などの貴重な情報をインプットしていただけたことも、非常に 有益でした。
プロジェクト・オーシャンの専門知識と経験に基づくサポートは、私たちのIPO実現に向けた道のりを、より確実で安心できるものにしてくれました。
社内規程や上場審査書類はIPOのために必要ですが、日常業務に忙殺される日々が続き、どうしても作成の優先順位が下がっていました。プロジェクト・オーシャンにIPOコンサルティングをお願いしたことで、ほぼすべての社内規程や申請書類の作成をお任せできたため、貴重なリソースを日常業務や経理業務に集中することができました。
さらに、プロジェクト・オーシャンはIPOに関するノウハウが豊富であることに加え、会社の事業内容や管理体制を深く理解していただき、実態に合わせた書類作成をしてくださったので、その後の運用もスムーズに進めることができました。また、規程類や申請書類の作成で終わることなく、上場承認日直前までメンテナンス対応もしていただけたので、とても助かりました。
何より、これまでのIPO支援実績が豊富なため、確実にIPOできるという自信を持ちながら進めることができたのが、とても大きな要素だったと感じています。
IPOにあたっては、ガバナンス体制の強化が必要になりますが、常勤監査役の採用に非常に苦戦しました。独自で探した候補者には、監査経験やコーポレートガバナンスの知識を持っていて、かつ自社の文化に合う人という条件を満たす方が少なく、なかなか良い候補者に出会うことができませんでした。
そのような状況で、プロジェクト・オーシャンに監査役採用について相談をしました。複数名の候補者を紹介してもらった中で、当社の求める人物像に合致する方がいらっしゃり、常勤監査役として就任いただきました。就任後のリズムも全く問題なく、スムーズに対応いただけて、一緒にIPを実現まで走り抜けることができました。
お問い合わせから、最短1週間でご支援が開始できます。
STEP.1
初回はオンラインで1時間ほど課題感をヒアリングし、様々な解決方法がある中から、課題解決の方針を決定します。
STEP.2
課題解決の詳細タスク・スケジュールをディスカッションを通してすり合わせします。その後、見積もりを提示いたします。
STEP.3
オンラインで契約締結を行ったのちにキックオフMTGを開催し、ご支援を開始いたします。週に1回のMTGで随時ご相談しながら業務を進めつつ、Slackなどコミュニケーションツールでの日常的なサポートもいたします。
提供サービスにご興味がある方はフォームに必要事項をご記入の上、お問い合わせください。
お問い合わせ後３営業日以内に担当者より連絡いたします。
