Partner with Entrepreneurs

プロジェクト・オーシャンは、”起業家の良きパートナー”としてテクノロジー企業のM&A、IPO、コーポレートファイナンスといった財務戦略を支援します。



Our Advantage

プロジェクト・オーシャンの強み

プロジェクト・オーシャンでは、インターネット・モバイルセクターに強みを置き、企業や事業のM&A(買収・売却)のアドバイザリーをはじめとする投資銀行業務を提供しております。




01. 多様な経験と実績

2006年の当社設立以降、株式マーケットが不調な時にも好調な時にも、当社は一貫してインターネット・モバイルセクターに対して数多くのM&AディールやIPOの実績を残してきました。これらの経験と実績を活用し貴社のM&AやIPOをサポートします。

02. 貴社に最も有利なアドバイスの提供

証券会社、銀行、ベンチャーキャピタルはクライアントをサポートする重要な役割を果たしますが、一部の場面でクライアントと利益相反を有する立場にあります。一方で、当社は株式引受や株式投資を行なわないため、いかなる場面でもクライアントの利益を第一に考えた財務アドバイスを提供します。

03. 財務戦略サポート

スタートアップの資本政策からエクイティファイナンスの実行支援、効率的かつ会社の文化を壊さないためのIPO準備の支援、未上場企業・上場企業に対するM&Aの提案及び財務アドバイス等、幅広いステージの企業に対して魅力的な財務戦略を提案し、その実行を実務面からサポートします。

04. テクノロジーへの深い理解とクライアントネットワーク

インターネット・モバイルテクノロジーの技術動向への深い理解だけではなく、多くのテクノロジー企業のIPOやM&Aを支援してきた実績から幅広いクライアントネットワークを有しております。これらを活用し、貴社の財務戦略だけではなく、ビジネスの拡大もサポートします。

05. 東南アジア市場へのアクセス

当社のクライアントネットワークや投資家等へのネットワークは東京に留まらず東南アジアにまで広がっています。クライアントの資金調達やM&Aにおいて東南アジア市場を絡めた提案及びサポートが可能です。財務戦略の提案及びサポートを通じて、貴社の東南アジア市場への進出もバックアップ致します。

Profile

代表紹介

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早川 智也

代表取締役

関西大学大学院商学研究科(会計学専攻)修士課程修了。 大学院修了後、2001年に大和証券エスエムビーシー株式会社(現 大和証券株式会社)に入社。公開引受部にてIPO支援業務、証券取引所折衝業務に従事。インターネット関連企業を中心に複数社のIPOを実現。2006年3月プロジェクト・オーシャンLLPを設立。2009年6月株式会社化に伴い、代表取締役就任。株式会社ねこじゃらし社外取締役、株式会社SpinningWorks社外取締役、SBI大学院大学非常勤講師を兼任。

Client Services

提供サービス

M&Aアドバイザリー業務

企業買収・事業買収におけるM&Aアドバイザリー業務

M&A(会社買収や事業買収)をご検討の企業様を対象に、買収案件のソーシング及び仲介、M&Aスキームの検討、企業価値の算定、相手先との折衝、契約交渉までをフルサポート致します。また、M&Aプロジェクトチームの一員として、企業様に常駐し買収プロジェクトを推進していきます。社内にM&Aチームをお持ちの企業様には、第三者的な立場からスキーム及びバリュエーション(企業価値算定や事業価値算定)の検証支援も行なっております。


企業売却・事業譲渡におけるM&Aアドバイザリー業務

会社売却や事業譲渡をご検討の企業様には、買手候補のソーシング及び仲介、売却スキームの検討、デューデリジェンスの対応、相手先との折衝、譲渡契約交渉までをフルサポート致します。オーナー様や対象事業・メンバーにとって理想的なM&Aを売却ニーズに沿ってプランニング〜売却実行までをサポート致します。

IPOコンサルティング業務

IPO支援業務

IPOを目指す未上場企業様を対象に、資本政策の立案、社内管理体制の整備、申請書類の作成、証券会社及び証券取引所の審査対応、IRマテリアルの作成等、貴社IPOプロジェクトチームの一員として全面的に支援致します。上場市場の指定替支援も行っております。

提供サービス(一例)

  • IPO準備に向けた初動デューデリジェンス
  • 監査法人、主幹事証券会社、証券代行、印刷会社等のご紹介
  • 社内管理体制の整備作業支援、アドバイス
  • ディスクロージャー体制整備作業支援、アドバイス
  • 証券取引所への申請書類の作成支援、アドバイス
  • 主幹事証券会社による審査の対応支援、アドバイス
  • 証券取引所による審査の対応支援、アドバイス
  • 資本政策に関するアドバイス
  • IR支援、アドバイス

上場市場変更支援業務

東証マザーズ等の新興市場から、東証本則市場への市場変更を目指される上場企業様に対して、プロジェクトの一員として市場変更作業を実務面から支援致します。

提供サービス(一例)

  • 証券取引所への申請書類の作成支援、アドバイス
  • 主幹事証券会社による審査の対応支援、アドバイス
  • 証券取引所による審査の対応支援、アドバイス
  • 資本政策に関するアドバイス

コーポレート・ファイナンス支援業務

資金調達を検討されている未上場企業様、上場企業様に対して、会社様に適した資金調達手法の提案、投資家のご紹介、事業計画書及び資本政策等の立案作成を支援し、調達の完了までお手伝い致します。

提供サービス(一例)

  • 事業計画及びエクイティストーリーの立案支援、アドバイス
  • 資本政策立案支援、アドバイス
  • ベンチャーキャピタルをはじめとする投資家の紹介、アレンジ
  • ベンチャーキャピタルによる審査の対応支援
  • ファイナンススキームの立案支援、アドバイス
  • 増資手続等の事務支援、アドバイス

人材紹介業務

求人企業様向け

CFO、管理部長や常勤監査役といった役員クラスから、経理、総務、人事、法務、経営企画のスタッフクラスまで、管理部門を中心とした人材紹介サービスを提供しております。


求職者様向け

テクノロジー業界やスタートアップ、上場準備企業での活躍を希望されている方へ、起業の紹介、転職支援サービスを提供しております。

Track Records

一部の公表可能な実績をご紹介します。

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シェアリングテクノロジー(株)

東証マザーズおよび
名証セントレックス新規株式上場
2017年8月
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Happy Elements株式会社

株式会社グリモアを買収
 
2016年10月
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株式会社バリューデザイン

東証マザーズ新規株式上場
 
2016年9月
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株式会社gumi

東証一部新規株式上場
 
2014年12月
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株式会社イグニス

東証マザーズ新規株式上場
 
2014年7月
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株式会社フリークアウト

東証マザーズ新規株式上場
 
2014年6月
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株式会社ねこじゃらし

アプリ事業をデロイトトーマツコンサルティング(株)に売却
2013年6月
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トレンダーズ株式会社

東証マザーズ新規株式上場
 
2012年10月
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株式会社ドリコム

(株)シーエー・モバイルに
モバイルコンテンツ事業売却
2012年3月
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株式会社コニット

(株)ミクシィに全株式を売却
 
2011年11月
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(株)マーズ・(株)FEYNMAN

グリー(株)に全株式を売却
 
2011年11月
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株式会社メガネスーパー

アドバンテッジパートナーズLLP
への第三者割当増資
2011年11月
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株式会社ガイアックス

(株)ドリコムからブログ事業を買収
 
2009年10月
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株式会社ドリコム

(株)ジェイケンを買収
 
2007年4月
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株式会社ミクシィ

東証マザーズ新規株式上場
 
2006年4月

Company Features

会社概要

会社名
プロジェクト・オーシャン株式会社

設立
2006年3月LLP設立 / 2009年6月株式会社化

住所
東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階

電話番号
03-4360-5605

代表
代表取締役 早川智也

業務
  • M&Aアドバイザリー業務
  • IPOコンサルティング業務
  • コーポレートファイナンス業務
  • 人材紹介業務
許可
厚生労働大臣許可番号 有料職業紹介事業 13-ユ-305435